PTA (m/w/d) Voll- oder Teilzeit

Job Description

Vollzeit | London (Hybrid)

Aufgaben

• Erstellung von Suitability Reports für Altersvorsorge-, Investment- und Versicherungslösungen
• Durchführung von Recherchen und Cashflow-Modellierungen
• Unterstützung der Berater bei Kundenstrategien und technischen Analysen
• Sicherstellung der regulatorischen Compliance
• Kommunikation mit Produktanbietern und Kunden

Anforderungen

• Abschluss als Diploma in Regulated Financial Planning (DipPFS oder vergleichbar)
• Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung als Paraplanner in einem IFA- oder Wealth-Management-Unternehmen
• Ausgeprägte fachliche Kenntnisse im Bereich Financial Planning
• Sehr gute Analyse- und Berichtserstellungsfähigkeiten
• Sicherer Umgang mit Systemen wie Intelligent Office oder FE Analytics

Angebot

• Jahresgehalt von £45.000–£55.000 (abhängig von Erfahrung)
• Zusätzlicher leistungsabhängiger Bonus
• Umfangreiches Benefits-Paket
• Hybrides Arbeiten mit zwei Homeoffice-Tagen pro Woche
• Unterstützung bei weiterführenden Qualifikationen
• Professionelles und unterstützendes Arbeitsumfeld
• Klare Entwicklungsperspektiven
• Fokus auf Work-Life-Balance

Arbeitsort

• London (hybrid)

Beschäftigungsart

• Unbefristete Festanstellung
• Vollzeit